Het verhaal van hoe Dr. George Daniels uit de Dickensiaanse armoede oprees om de beste horlogemaker van de moderne tijd te worden – en hoe Roger Smith aan een obsessieve, zeven jaar durende zoektocht begon om zijn leerling en gelijke te worden.
In een huwelijk dat kampt met intimiteitsproblemen, ontwaakt een romanschrijfster met een onavontuurlijke echtgenoot seksueel terwijl ze haar nieuwste boek schrijft.
Cleveland, 1973. Marv, de eigenaar van een oude Joodse delicatessenzaak in de buurt, moet 24 uur per dag openblijven om een nieuwe generatie klanten te bedienen, maar de rechtlijnige buurtbewoners willen hem sluiten. Ondertussen vechten hippies, bikers en norse oude Joodse mannen, gevangen in de greep van veranderende tijden en cultuurbotsingen, om territorium en verlangen ze naar een serveerster die hun bestellingen opneemt. In dit milieu belandt de nieuwe serveerster Susan, een gezonde, schone dame uit een klein stadje die moet vechten met prikkelbare klanten, een twijfelachtige romance en een jaloerse serveerster. Haar toekomst en het lot van de vaste klanten hangen aan een zijden draadje terwijl Marv steeds wanhopiger maatregelen neemt om zijn delicatessenzaak te redden.