In Marfa, Texas, wordt de kloof tussen de blanke Amerikanen en de Hispanics groter als een groep excentrieke artiesten het stadje aandoet. De grenswachten vormen in het stadje een broeiende aanwezigheid. Adam is een jonge Hispanic die bij zijn moeder Inez woont. Zijn buurmeisje Donna is vastbesloten om hem te verleiden. Tom, een grenswacht heeft een vreemde fixatie voor Adam en zijn familie. De boel wordt nog gecompliceerder door een mysterieuze vrouw.
Wanneer Laurel zich aanmeldt voor zwemlessen, wordt ze beste vrienden met haar lerares Susan, totdat ze beseffen dat Laurels vriend en Susans echtgenoot dezelfde man zijn.
Een opkomende countryster keert terug naar zijn geboorteplaats om zijn ernstige writers' block te overwinnen en wordt herenigd met zijn middelbare schoolliefde. Samen herontdekken ze de liefde en leren ze dat de beste muziek de muziek is die je samen maakt.
De hertogin van Zona, de rechtmatige eigenaresse van het koninkrijk, is verwikkeld in een machtsstrijd met de kwaadaardige generaal Gurko. Edmond, de zoon van Monte Cristo, trekt vele vermommingen aan om de hertogin te hulp te komen.
Een gescheiden vrouw verhuist met haar kind naar een andere stad om er een nieuw leven te beginnen. Ze sluit zich aan bij het koor van de plaatselijke kerk. Ze krijgt echter problemen met de koorleider die absolute perfectie eist van zijn groep. Als kerstmis nadert en de groep onder grote druk oefent, twijfelt ze of ze uit het koor zal stappen.