Een groep toeristen besteedt te veel tijd aan het bekijken van de Indiase kunsten en ambachten op het station en mist hun trein. Terwijl hij wacht, dwaalt Normand, gekleed in een fotohoed en een zwarte outfit, weg en toont belangstelling voor Chief Evans, wat de gebruikelijke achtervolging in gang zet, hier met bijl zwaaiende Indiase vrouwen.
Als de jonge Cullen Baker met zijn ezel door het oude westen rijdt, wordt hij mishandeld en bespot door alle mensen die hij tegenkomt. In een stad, ziet hij voor het eerst, in de handen van een paar soldaten een Colt Dragon pistool het eerste in zijn soort dat zes kogels kan afschieten na elkaar. Vanaf dat moment wordt het Cullen's obsessie om dergelijk pistool te bezitten.