Hopper is inmiddels een echte avonturier geworden. Samen met zijn beste vrienden Meg en Abe reist hij de hele wereld over en treedt hij in de voetsporen van zijn adoptievader Koning Peter, die bekend staat om zijn heldhaftige avonturen. Alles verandert wanneer hij Gina ontmoet, een geheimzinnige vreemdeling die zijn zus blijkt te zijn. Gina vertelt hem dat hun soortgenoten in groot gevaar zijn. Om hen te redden, moeten ze op zoek naar een bijzonder wezen: de Marmot-met-het-Achterwaartse-Gezicht. Samen begint de groep aan een spannende reis door onbekende werelden vol obstakels, oude bekenden en gevaarlijke tegenstanders. Terwijl ze steeds dichter bij de waarheid komen, moet Hopper keuzes maken over wie hij is en waar hij echt thuishoort.
In de tijd van het Azteekse rijk ervaart Yohualli Coatl – een jonge Azteekse jongen – een tragedie wanneer zijn vader en dorpsleider, Toltecatzin, wordt vermoord door Spaanse veroveraars. Yohualli ontsnapt naar Tenochtitlan om koning Moctezuma en zijn hogepriester Yoka te waarschuwen voor dreigend gevaar. Met behulp van de tempel van Tzinacan, de vleermuisgod, als schuilplaats, traint Yohualli samen met zijn mentor en assistent Acatzin, waarbij hij uitrusting en wapens ontwikkelt om de invasie van de Spanjaarden het hoofd te bieden, de tempel van Moctezuma te beschermen en de dood van zijn vader te wreken.