Ba studeert af met een hoofdvak in sousafoon. Met zijn koffer gepakt en zijn instrument schrijlings op zijn lichaam keert hij terug naar zijn geboorteplaats, optimistisch over het vinden van een bevredigende baan als muzikaal kunstenaar. Wanneer zijn vader hem eruit schopt omdat hij weigert voor zijn nieuwe vriendin te spelen, begint Ba aan een reis door de vervallen straten van het kleine arbeidersstadje, waar hij een reeks zwijgzame personages tegenkomt die zowel nieuw als vertrouwd zijn.
Krisha is de dochter van de Yates, de nomadenstam van de toendra. Om haar zieke moeder te redden, volgt ze de woorden van Shaman en gaat ze op avontuur naar het einde van het noordelijke land om de rode beer te vinden die ze in haar dromen zag. Ondertussen vallen kapitein Vladimir van het federale leger en Bazak, de jager, het bos binnen om op de rode beer te jagen. Krisha komt aan in het bos waar ze de stem van de rode beer hoort.
De bewoners van de mooie en welvarende stad Yolcos leiden een aangenaam leven. Tot hun voortbestaan bedreigd wordt door Poseidon. Daarop begeven de muis Pattie en de kat Sam zich op een episch avontuur door het antieke Griekenland om de stad te redden en Poseidon een halt toe te roepen.
Begin 20e eeuw, in het geboortedorp van de familie Ughetto, Ughettera, Noord-Italië. Het leven in de regio was erg moeilijk geworden en de Ugetto’s droomden van een beter leven in het buitenland. Volgens de legende stak Luigi Ughetto de Alpen over en begon een nieuw leven in Frankrijk, waardoor het lot van zijn geliefde familie voor altijd veranderde. Zijn kleinzoon vertelt hun verhaal.