Leonora Carrington, een uitstekende figuur van het surrealisme, was samen met Frida Kahlo een van de beroemdste schilders van Mexico. Als jarenlange partner van Max Ernst en goede vriend van André Breton en Jean Miró worstelt ze voortdurend met haar visionaire verbeeldingskracht, die vaak ernstige psychologische crises veroorzaakt.
Wanneer een kunstenares haar muze verliest, takelt haar mentale gesteldheid steeds verder af. Schilderijen lijken tot leven te komen en ze weet niet meer wat echt is en wat niet.