Wanneer gemene schurken op slinkse wijze hun stad willen overnemen, werken twee dappere kinderen samen met een familie magische dieren om ze te stoppen.
Wanneer de vader van Meissy (11) na jaren afwezigheid weer opduikt in hun stad, is ze meteen in de wolken. Tegen de wil van haar moeder zoekt ze hem stiekem op en raakt betoverd door zijn kleurrijke zwerversleven op straat, vol fantasie, origami-kraanvogels en bijzondere ontmoetingen. Maar dan komt ze erachter waar haar moeder haar voor probeerde te waarschuwen: haar vader is schizofreen en lijdt aan hallucinaties en grootheidswanen.