Casey wordt op een dag op straat aangevallen. Van de kaart gebracht schrijft hij zich vervolgens in bij een lokale dojo die geleid wordt door een charismatische en mysterieuze sensei. Door de lessen hoopt Casey zichzelf in de toekomst te kunnen verdedigen.
Een verlegen Portugese dichter en een uitbundige Engelse occultist ontmoeten elkaar in 1930 in Lissabon. Als de laatste verdwijnt, begint een Engelse rechercheur aan een grondig onderzoek: was er sprake van zelfmoord, zoals wordt gemeld. Of een moord? Dit is het echte verhaal van de korte ontmoeting tussen Fernando Pessoa, Aleister Crowley en Hanni Larissa Jaeger.