In een alternatieve WOI-realiteit waar een zinloze oorlog woedt, spelen twee soldaten aan weerszijden van het conflict een vrolijk schaakspel. Een heldhaftige postduif levert de schaakzetten van de soldaten over het slagveld terwijl de gevechten escaleren. Geen van beide soldaten kent zijn tegenstander terwijl het spel en de oorlog zich opbouwen naar zijn klimatologische laatste zet. Wie het spel ook wint, één ding is zeker: er zijn geen winnaars in oorlog.
Een jonge piloot, net uit de opleiding, wordt opgeroepen om deel te nemen aan een vlucht terwijl ze wachten op de oproep om te vliegen. Gedurende één dag is hij getuige van de lucht van Zuid-Engeland vol dodelijke gevechten, en na elk uitputtend gevecht keren de mannen terug naar hun hut, maar ontdekken dat er weer een van hen vermist is. Omdat ze zich niet willen overgeven, verenigen de piloot en zijn kameraden zich om opnieuw het luchtruim in te gaan, vastbesloten om niet alleen het vliegveld, maar hun hele land te verdedigen.