In 1964 werd de jonge Berlijnse Julia Welling geparachuteerd in Beieren, waar ze een kindertehuis moest oprichten en runnen. Getraumatiseerd door een nazi-vader, verdedigt ze twintig jaar later de waarden van de democratie en wil ze dat kinderen als volwaardige personen worden behandeld. Julia slaagt erin een gastvrij weeshuis op te zetten, maar een gewelddadige boer steekt het gebouw in brand om haar te straffen omdat ze haar zoon heeft beschermd.
Dana en Adam ontmoeten elkaar op de bijeenkomsten van een steungroep waar de vrouw aanwezig is om de dood van haar man te overwinnen. Hun ontmoeting leidt ertoe dat Dana zich steeds meer isoleert van haar wereld en van haar dochter Ariel, totdat ze plotseling verdwijnt. Het is aan Ariël, geholpen door Adams zoon, om te ontdekken wie de man werkelijk is en wat hij in zijn verleden verbergt om haar moeder te vinden.
De jongens gaan naar Ierland nadat ze een wedstrijd hebben gewonnen, maar worden tegengehouden door immigratie en worden op zijn zachtst gezegd veroordeeld tot een ongebruikelijke straf.