Fenton Meeks neemt contact op met de FBI om te melden dat zijn broer Adam misschien de seriemoordenaar is die zichzelf God's Hands noemt. Via flashbacks zien we de jeugd van Meeks met een vader die geloofde dat hij op een missie van God was om de demonen te vernietigen die zich in menselijke lichamen bevonden. Fenton zag zijn vader als een slechte man, terwijl Adam hem als held zag.
Onder hypnose geeft een psychiatrische patiënt toe dat hij verschillende recente moorden heeft gepleegd. Hij biedt ook een vreemde verdediging als hij beweert dat hij de reïncarnatie is van een 19e-eeuwse man die ten onrechte is geëxecuteerd.
Liberty Wallace, de mooie vrouw van de machtigste wapenfabrikant ter wereld, wordt op weg naar het theater gebeld. De mysterieuze beller dreigt een bom te laten ontploffen wanneer zij niet precies doet wat hij van haar eist. Uit het feit dat een laserstraal, afkomstig van een sluipschutter haar borst belicht, moet duidelijk zijn dat de beller serieus genomen moet worden. De wraakzuchtige sluipschutter, wiens dochter gedood is door een geweer uit de collectie van Liberty, is uit op 'rechtvaardigheid' zonder ruimte voor onderhandelingen...
Bekroond regisseur Kim Ki-Duk heeft met BAD GUY een verleidelijke fabel van obsessieve liefde gecreëerd. Door duistere romantiek, surrealistische techniek en gewelddadige actie te mixen leidt hij de weg door een sinistere neonverlichte wereld waar twee onwaarschijnlijke minnaars elkaar ontmoeten..Nadat ze triade pooier Han-gi heeft beledigd, wordt studente Sun-hwa via een list tewerkgesteld in een bordeel. Terwijl ze hardhandig wegzakt in de schemerige prostitutiewereld, blijkt haar gevangenbewaarder over steeds meer emotie te bezitten. Als Sun-hwa een mislukte vluchtpoging doet en door Han-gi wordt meegenomen verandert niet alleen de toon maar ook de structuur van de film, waardoor je voortaan anders tegen liefde en het lot zult aankijken
De racistische Hank Grotowski woont samen met zijn vader Buck en zijn zoon Sonny, met wie hij tevens in de gevangenis werkt waar de ter dood veroordeelde Lawrence Musgrove op zijn executie wacht. Wanneer door toevalligheden de paden van Hank en de alleenstaande zwarte moeder Leticia elkaar kruisen, hebben zij meer overeenkomsten dan zij op het eerste gezicht doorhebben.