In dit vervolg op DAWN: PORTRAIT OF A TEENAGE RUNAWAY tracht een jongen van platteland die Hollywood-versierder is geworden eerlijk werk te vinden om te trouwen met een tienerhoertje (Plumb), dat hij uit het leven had willen halen, maar hij raakt verwikkeld in een relatie met een homoseksuele rugbyspeler.
Een Vietnamveteraan (Dennis Hopper) vat een dagenlange treinreis aan om de grafkist van een gevallen kameraad naar diens geboortestad over te brengen. Op de trein raakt hij aan de praat met een stel warhoofdige exponenten van de hippiecultuur en slaat volledig door.
Een zwarte soldaat keert terug uit de burgeroorlog en komt te weten dat zijn moeder door een bende blanken werd vermoord. Hij is vastbesloten om de moordenaars te vinden en hen één voor één te vermoorden.
Alice Spages is een rebelse en problematische twaalfjarige die met haar moeder en jongere zusje Karen woont. Haar moeder geeft meer aandacht aan Karen, waarbij ze Alice negeert. Wanneer er bij de eerste communie van Karen iets vreselijks gebeurt, richten alle ogen zich op Alice. Ze wordt verdacht van de moord op haar zusje. Maar heeft ze het wel gedaan?
Tod Lubitsch eeft noodgedwongen in een isolerende bel van plastic, omdat hij is geboren zonder afweersystemen. Als hij verliefd wordt op Gina Biggs, wordt hij gedwongen om een keuze te maken tussen verstand en gevoel. Een pakkend beeld van een jongen die volwassen wordt onder ongewone, uitdagende omstandigheden. Douglas Day Stewart vervaardigde het script, dat is gebaseerd op het verhaal dat hij samen met Joseph Morgenstern schreef.
Dolemite moet dit keer alles uit de kast te halen om zijn meest waardevolle prostituée Queen Bee uit de penarie te helpen. Haar nachtclub wordt namelijk bedreigd door de White Mafia, een bende criminelen die alleen maar op geld en seks uit zijn.