De jonge Edward, graaf van Granville, erft een ranch en wil deze graag van de hand doen. Gene Autry, de voorman, probeert hem er van te overtuigen dat niet te doen, maar in plaats daarvan paarden te gaan fokken voor het leger. Neale is de concurrent die zijn paarden ook aan het leger wil verkopen. De kolonel van het leger besluit een race te houden tussen Autry en Neale om de winnaar aan te wijzen als blijkt dat de beide concurrenten dezelfde prijs vragen. In de nacht vóór de race brandt de stal af van Autry.
Blanke jager Allan Quartermain en zijn raadselachtige gids helpen een jonge Ierse vrouw haar vermiste vader te vinden in het onontdekte donkerste Afrika.
Esther Blodgett is een plattelandsmeisje dat droomt van de glamourwereld van de film. Ze is naar Hollywood getrokken en werkt daar als serveerster. Als ze op een Hollywood-party moet bedienen wordt ze opgemerkt door de bekende acteur Norman Maine. Hij zorgt ervoor dat ze auditie mag doen en ze krijgt een kans in de filmwereld. Ze trouwen en terwijl haar carriere in een stroomversnelling raakt gaat die van de alcoholistische Norman snel achteruit. Hij kan dit maar moeilijk accepteren en zijn drankprobleem wordt steeds groter.
Filips van Spanje was het beu om zijn galjoenen geladen met goud uit de Amerikaanse koloniën te zien enteren door Britse kapers. Dus besloot hij een formidabele vloot samen te stellen, een 'onoverwinnelijke armada', bestemd om hem een definitieve overwinning op Elizabeths marine te bezorgen. Maar een Engelse luitenant doet zich voor als samenzweerder om in de geautoriseerde kringen van het Spaanse hof te worden geïntroduceerd, om zoveel mogelijk informatie over de Spaanse vloot te verzamelen. Elizabeth I verheugde zich over deze informatie, die haar schepen in staat zou stellen de onoverwinnelijke armada te verslaan en tot zinken te brengen...
Na drie gevangenisstraffen is Eddie Taylor (Henry Fonda) vastbesloten niet weer de fout in de gaan. Hij wil een nieuw leven opbouwen met zijn geliefde Joan Graham (Sylvia Sydney), maar komt als ex-gevangene nergens aan de bak. Dan wordt hij beschuldigd van het plegen van een bankoverval, waarbij zes doden zijn gevallen, en ter dood veroordeeld. Joan blijft in zijn onschuld geloven en Eddie stelt alles in het werk om te ontsnappen.