Een postkoets is met zeven passagiers van uiteenlopende achtergrond onderweg van Tonto, New Mexico, naar de nederzetting Lordsburg. De passagiers zijn: Dallas, een prostituée, die Tonto moet verlaten; de zwangere Lucy Mallory, vrouw van een officier in Lordsburg; Hatfield, een vlotte prater en kaartspeler, die een oogje heeft op Lucy; de arts en dronkaard Dr. Boone; de nerveuze drankhandelaar Peacock; de corrupte bankier Gatewood en de gezochte wraakzuchtige outlaw Ringo Kid, die onderweg is ingestapt. Buck is de koetsier en sheriff Willcox zit naast hem om het gezelschap te beschermen. Wat een standaard reis zou worden blijkt al snel een levensgevaarlijke rit te worden door Apachen, die onder leiding van de beruchte Geronimo op het oorlogspad zijn. De reizigers zijn om te overleven daardoor op elkaar aangewezen.
Bob Blake (Herb Jeffries) neemt werk aan als cowboy op de ranch van Watson (Spencer Williams). De buurman van Watson, genaamd Jim Dennison, wordt overvallen door twee bandieten, Bradley en zijn handlanger Connors. Zij laten Dennison dood achter en ontvoeren zijn dochter Margaret (Artie Young). Samen met zijn helper Dusty (Lucius Brooks) tracht Blake haar te bevrijden, terwijl hij zelf eveneens wordt beschuldigd van moord.
In een Wild West-gemeenschap die volledig wordt bevolkt door bewoners met dwergachtige, zijn de Larson- en Preston-families in een generaties lange vete geweest, onlangs gespannen door de acties van vee-dief en algehele sluwe criminele bat haines. Buck Larson, de held van ons verhaal, neemt het op tegen Haines en probeert het hart van Nancy Preston te winnen terwijl hij de spanningen tussen zijn en haar families oplost.
Nadat Pat Garrett Billy the Kid heeft vermoord, arriveert Billy's dubbelganger Roy Rogers en wordt voor hem aangezien. Hoewel hij een moordenaar was, stond Billy aan de kant van de homesteaders tegen de grote boeren. Omdat Billy's dood onbekend is, laat Roy Garrett hem laten poseren als Billy om het gevecht voort te zetten, maar zonder de moord.
In zijn hoofdrol debuut wordt Roy gekozen in het Congres om water naar de boeren in zijn district te brengen. In Washington ontdekt hij dat hij de steun nodig heeft van een belangrijk congreslid en laat hij die man naar het westen gaan voor een inspectiereis. Als het congreslid aanvankelijk niet onder de indruk is, laat Roy de inspectiepartij zonder water stranden om de ware omstandigheden te laten zien.
De voormalige basketbalspeler Lou Gehrig heeft een ranch gekocht. Niet lang daarna wordt Ghering door Ed Saunders' 'Cattlemen's Protective Agency' onder druk gezet om zijn ranch op te geven. Samen met zijn zus Peggy en de advocaat Larry Kimball wil Gehring de naburige ranchers aan sporen één gezamenlijk front te vormen tegen Saunders.
Twee revolverhelden, Dare en Tom (Wayne en Brown), krijgen het met elkaar aan de stok omdat Dare het meisje van Tom inpikt. Door een aantal gebeurtenissen worden ze toch vrienden.
De jonge Edward, graaf van Granville, erft een ranch en wil deze graag van de hand doen. Gene Autry, de voorman, probeert hem er van te overtuigen dat niet te doen, maar in plaats daarvan paarden te gaan fokken voor het leger. Neale is de concurrent die zijn paarden ook aan het leger wil verkopen. De kolonel van het leger besluit een race te houden tussen Autry en Neale om de winnaar aan te wijzen als blijkt dat de beide concurrenten dezelfde prijs vragen. In de nacht vóór de race brandt de stal af van Autry.
Gene Autry en Frog achtervolgen een bende veedieven. Ze komen erachter dat enkele van deze boeven twee hulp-sheriffs hebben gedood en van kleding hebben verwisseld met de hulpsheriffs. Gene en Frog trekken op hun beurt de kleding van de dieven aan in de hoop de bendeleider te kunnen pakken. Ze komen op het goede spoor nadat ze gered worden van een groep burgers die op zoek zijn naar de veedieven en Gene en zijn vriend aanzien voor twee van hen. Dan duiken opeens de twee boeven op, nu verkleedt als hulpsheriffs met als gevolg dat Gene en Frog alsnog in de gevangenis belanden.