Het begint zo onschuldig en eindigt zo wreed. Drie mensen, een gescheiden moeder, haar kind en haar vriend proberen dichter bij elkaar te komen tijdens een gezamenlijke vakantie in het voormalige goudmijngebied van Death Valley. Tijdens een rustpauze in een voormalige goudmijn begint het griezelige: het kind wordt de belangrijkste getuige van een drievoudige moord en de onderzoekende sheriff wordt al snel zelf slachtoffer. De moordenaars zitten nu achter het kind aan.
De narcotica-officier heeft zijn aandeel in de leugens en spelletjes van een drugsdealer gezien, en zijn geduld begint op te raken. Terwijl hij op zoek is naar de beruchte drugsbaron Nasser Khakzad, struinen hij en zijn collega Hamid de straten van Teheran af, waarbij ze een overvolle gevangenis op zijn kop zetten. Met zijn ruwe en dubieuze aanpak slaagt Samad er uiteindelijk in om de verblijfplaats van de crimineel te vinden – maar de zaken lopen niet helemaal volgens plan...
Wanneer Jared Williams (Blair Underwood) veroordeelt wordt en in de San Quentin gevangenis arriveert, komt hij ineens oog in oog te staan met de man die hij zijn hele leven al haat... zijn vader. Leonard Clay, (Louis Gossett, Jr.) die zijn zoon na zijn geboorte in de steek heeft gelaten, zit al 15 jaar opgesloten. Clay probeert zijn zoon te beschermen tegen de medogenloze medegevangenen, maar Jared wil niets met hem te maken hebben. Dan besluiten de autoriteiten vader en zoon vrij te laten in de hoop dat Leonard een goede invloed op zijn zoon zal hebben. Dit is het begin van een harde, bittere strijd tussen vader, zoon en de buitenwereld.
Een jonge drugsdealer op laag niveau wordt herenigd met zijn vervreemde moeder en oom om hem te beschermen wanneer een meedogenloze drugsbaron hem een klap toebrengt.