De gestoorde Junior vermoordt een man. Tom Corbett gaat vervolgens op zoek naar de moordenaar van zijn vader, samen met zijn alcoholische halfbroer om hun dorst naar wraak te stillen.
De voormalige basketbalspeler Lou Gehrig heeft een ranch gekocht. Niet lang daarna wordt Ghering door Ed Saunders' 'Cattlemen's Protective Agency' onder druk gezet om zijn ranch op te geven. Samen met zijn zus Peggy en de advocaat Larry Kimball wil Gehring de naburige ranchers aan sporen één gezamenlijk front te vormen tegen Saunders.
De cavalerist kapitein Hunt is er trots op, dat hij een goede verstandhouding heeft met het indianenopperhoofd Acoma. Hunt was betrokken bij een vredesverdrag met de indianen ten tijde van het presidentschap van Abraham Lincoln. Na de moord op Lincoln gaan Hunts superieuren minder coulant om met de indianen, wat ondermeer tot gevolg heeft dat opperhoofd Acona weer op het oorlogspad is. Hunt probeert met een kleine groep gelijkgezinden met Acona te praten. Onderweg pikt Hunt de saloonzangeres Cherry op. Zij is de enige overlevende van een aanval op de postkoets door indianen.
Op zijn sterfbed vertelt de oude Indiaanse strijder Windwalker zijn levensverhaal aan zijn kleinkinderen. Met rode oortjes luisteren ze naar hoe Windwalker de gelukkige beginperiode beschrijft. Windwalker is dan getrouwd met Tashina en zij schenkt hem twee zonen. Ongeluk begint hem te achtervolgen wanneer Tashina sterft en zijn jongste zoon wordt ontvoerd door Crow-strijders. Windwalkers leven staat vanaf dan in het teken van de pijnlijke zoektocht naar zijn oogappel.
Letty Mason verlaat haar huis in Virginia om bij haar neef Beverly in het oosten van Texas te gaan wonen. Beverly's jaloerse vrouw acht Mason echter totaal niet welkom, en zet haar al snel het huis uit.
Richard Dix als Dan Taylor en Preston S. Foster als Paxton Bryce zijn twee oude vrienden die na de oorlog hun fortuin zoeken in Texas. De twee mannen besluiten niet zonder problemen een vee-imperium op te richten. Paxton wordt te ambitieus en neemt afstand van Dan en Abby, de vrouw van Paxton. Pas na een persoonlijke tragedie zal hij weer bij zinnen komen.
Terwijl hij op weg is naar Mineral Springs wordt Gene Autry overvallen en beroofd. Zijn identiteit wordt overgenomen door Benson, de overvaller, die vervolgens Lee, een vriend van Autry vermoord. De echte Autry wordt ten onrechte van deze misdaad beschuldigd en opgesloten in de gevangenis. Enkele van zijn vrienden kunnen hem bevrijden en samen willen ze nu wraak nemen op de overvaller.
In de omgeving van Big Bend, Texas worden de laatste tijd veel moorden gepleegd. De zwerver Cooncat wordt door de bevolking als hoofdverdachte aangemerkt en Cooncat wordt gevangen genomen door een rancher. De rancher is er niet van op de hoogte dat een aantal dood gewaande mannen is teruggekeerd, nadat ze voor dood waren achtergelaten tijdens een treffen, waarin de ranchers onder elkaar streden om grondrechten. Deze mannen zijn nu teruggekomen om wraak te nemen op diegenen die de gewonden achterlieten op het slagveld.