Nieuw-Zeeland geanimeerde western. Een bewerking van de ballad 'The Devil's Daughter' van Ernie Slowe. De held van deze korte zwarte komedie is een eenzame herder die tijd doorbrengt in een taverne. Een onopvallende avond wordt verwaterd door een duivel die op het pad van de man verschijnt, die aan het ontspannen was in dezelfde bar, maar besloot niet voor het drankje te betalen en de herder te gebruiken. De regisseur van de film 'The Frog, the Dog and the Devil' gebruikt in zijn werk het stereotype dat alcoholisme wijdverbreid is in Nieuw-Zeeland.
Pete Larson is een bruut wiens mishandelde vrouw Anne eindelijk de moed vindt om te vertrekken. De vrouw verdwaalt in de wildernis en wordt opgevangen door een jonge jager, die later een huwelijksaanzoek doet. Anne gelooft ten onrechte dat haar man dood is en accepteert maar haar eerste echtgenoot keert terug om een chantage te plegen.
Opgenomen in de verlaten gebouwen van Gary, Indiana en de maïsvelden van West-Illinois, presenteert een gebroken historisch verhaal zonder enige echte hoofdrolspeler, waarin het titulaire personage grotendeels ongezien blijft: Billy the Kid als de aanvaller die altijd buiten beeld is, als de lach van een geest, als een schaduw op de weg.