Ergens tussen hemel en aarde komt bij volle maan een geheime heksenraad bijeen. Deze raad bestaat uit vijf Sterrenheksen die de wereld behoedt tegen het kwaad. Concuela, één van de vijf sterrenheksen, heeft echter slechte bedoelingen. Zij wil chaos creëren door eeuwige duisternis op aarde. De heksenraad verbant Concuela naar een spiegelgevangenis. Dit zorgt voor een groot probleem bij de overige heksen, want doordat de cirkel van vijf is verbroken, zijn hun magische krachten niet compleet en kunnen zij de aarde niet beschermen tegen Concuela’s kwade plannen. Daarom wordt een magisch amulet geactiveerd om zo op zoek te gaan naar een nieuwe vijfde sterrenheks. De mysterieuze Grimbeck krijgt de taak om dit amulet te volgen naar zijn nieuwe eigenares.
Gewapend met niets anders dan hun nieuwsgierigheid en een camera, reist het speelse stel Sarah en Greg 60 dagen door Amerika, waarbij ze elke avond afhankelijk zijn van de vriendelijkheid van vreemden voor een huis. Hun door het lot gedreven blauwdruk voert hen door de vijf steden in het land genaamd Bear, waarbij ze dertig staten verkennen, honderden fascinerende mensen ontmoeten en testen wat het vandaag de dag betekent om aardig te zijn in Amerika.
Een groep jonge vrienden ontvangt versleutelde berichten op hun mobiele telefoons en proberen vervolgens de betekenis achter deze communicatie te achterhalen. Al snel ontdekken ze dat de berichten die ze ontvangen, afkomstig zijn van een mysterieus wezen uit een andere wereld dat wanhopig hun hulp nodig heeft.
Tijdens een welverdiende strandvakantie roept Mitsuru's vader iedereen bij zich. Hij onthult dat de Dark Hour en de Shadows het resultaat zijn van een mislukt experiment waarbij Mitsuru's opa een tijdmachine probeerde te maken. Mitsuru's vader heeft ook nog een video waarop te zien is hoe de Dark Hour verslagen kan worden door de 12 Arcane Shadows te vernietigen. Meer hebben Mitsuru en haar vrienden niet nodig om het op te nemen tegen de Dark Hour.