Nadat hij de Kerstman heeft gered van een overval, wordt een sympathieke, vredelievende winkelbediende terug in de tijd geslingerd, waar van hem wordt verwacht dat hij zal strijden in een middeleeuws gladiatorenevenement dat bekend staat als de 'Christmas Game of Champions', uitgevochten tussen twee tegengestelde facties: de Butchers en de Groene Velden.
Tepulpaď, een kleine indiaan uit het Andesgebergte en zijn beste vriendin Naďra, leven gelukkig in hun dorp in het hart van de Peruviaanse bergen. Een heilig artefact wordt uit hun dorp meegenomen door Inca-troepen.
Verscheurd door de afscheidsbrief van zijn vriend probeert Samuel zijn ideeën in de natuur te veranderen. Het bos zal hem een vreemde en sensuele troost brengen...