Sovjet-Unie, 1937. In een gevangeniscel worden duizenden brieven verbrand van ten onrechte beschuldigde gevangenen, op zoek naar juridische bijstand. Tegen alle verwachtingen in bereikt één van die brieven zijn bestemming: het bureau van Alexander Kornyev, de jonge, net aangestelde lokale officier van justitie. Kornyev doet zijn uiterste best om de gevangene te ontmoeten, de zwaarbewaakte partijveteraan Stepnyak. Als toegewijd bolsjewiek met een integere instelling vermoedt hij dat iets niet in de haak is. Kornyev besluit naar Moskou te reizen en de zaak voor te leggen aan de hoofdaanklager. In zijn zoektocht naar gerechtigheid leert hij echter al snel de wrede logica van een totalitair regime.
Wat veranderde en wat bleef er over in grenssteden waar na de Tweede Wereldoorlog de Duitse aanwezigheid werd weggevaagd? Twee jonge filmmakers duiken in wat we nog vinden in de tegenwoordige Poolse stad Kąty Wrocławskie, voorheen Kanth.
MMA-legende Mark Kerr is een Amerikaanse mixed martial arts-vechter die wordt beschouwd als een van de grootste talenten in de geschiedenis van de sport. In de ring is hij onverslaanbaar, maar erbuiten strijdt hij tegen verslaving, innerlijke demonen en de druk van zijn succes. Ondertussen worstelt zijn vriendin Dawn met haar plek in de chaotische wereld van de vechtsport en in het leven van Mark.