De Amerikaanse componist en auteur Paul Bowles was een man met veel charisma en invloed. Toen hij in 1949 naar Tanger, Marokko, verhuisde, volgde de halve wereld hem naar de raadselachtige stad. Zijn huwelijk met auteur Jane Bowles was een liefdevolle relatie van tegenstellingen, ook al waren beiden homoseksueel. Gebaseerd op exclusieve interviews met Bowles kort voor zijn dood, verweven met anekdotes verteld door zijn vrienden en collega's, portretteert de film een gedurfd en visionair leven, evenals een relatie die wordt gevormd door een onderlinge afhankelijkheid die veel meer omvat dan alleen seksualiteit.
Het verhaal over de Yang familie is al honderden jaren bekend binnen de Chinese gemeenschap. Jaren waren zij loyaal aan elkaar, en aan hun erfgenamen. Allemaal maakten ze gebruik van hun macht om te vechten. Zo moeten de zeven zonen onder leiding van de charismatische leider Yang Ye het volk beschermen tegen een invasie van de buurlanden. Als de situatie escaleert worden de zonen gedwongen de handen in elkaar te slaan om hun vader te redden. Samen met 3000 soldaten trekken ze ten oorlog tegen de noordelijke nomadische natie Liao.
De film volgt het leven en de tijden van Esther Eng, een inwoner van San Francisco die bekend staat als de eerste ‘regisseur’ van Hong Kong. Ze regisseerde 10 Kantonese films.
Een op onderzoek gebaseerde essayfilm, maar ook een zeer persoonlijk perspectief op de geschiedenis van het socialistische Joegoslavië, het dramatische einde ervan en de recente transformatie ervan in enkele democratische natiestaten.
De acteur, Warwick Davis, vertelt het verhaal van de familie Owicz en hun beproevingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van een succesvolle muzikale act tot de kronkelige experimenten door Dr. Josef Mengele in een concentratiekamp. Dit verhaal zou voor de geschiedenis verloren zijn gegaan als de familie niet zo klein was, waardoor ze zowel een nieuwigheid als een inspiratiebron waren.