Een onthulling uit het verleden brengt de onvoorspelbare Hardin van slag en ook Tessa krijgt flink wat te verwerken. Ze is niet langer het lieve, eenvoudige meisje dat ze was toen ze Hardin leerde kennen. Hoe meer er naar boven komt uit Hardins tragische verleden, hoe harder hij iedereen van zich afstoot.
Een solitaire geleerde ontdekt een oude fles tijdens haar reis in Istanbul en laat een djinn vrij die haar drie wensen aanbiedt. Tevreden met haar huidige leven, lukt het haar niet om een wens te bedenken, dus probeert de djinn haar te inspireren met zijn verhalen.