Vier goede vrienden, Lovro (21), Nenad (20), Stevan (22) en Ivan (20), vochten tegen de Ustasha"s en nazi"s door zich aan te sluiten bij de partizanen in de Tweede Wereldoorlog. Zestien jaar later werden ze gerenommeerde filmmakers. In 1957, in communistisch Joegoslavië, wekt hun seksuele geaardheid argwaan, en een loyalist van de communistische partij, Emir (52), krijgt de opdracht om hun carrière en leven te saboteren. Het streven naar vrijheid wordt voor de kunstenaars een strijd om te overleven, terwijl Emir"s overtuigingen worden uitgedaagd.
Masha is een Belarussisch model dat droomt van een carrière in China en geobsedeerd is door uiterlijke perfectie en escapisme. Misha werkt ’s nachts in een mortuarium en probeert overdag zijn eenzaamheid en innerlijke onrust vorm te geven als schilder. Wanneer hun paden elkaar kruisen, ontstaat er een terughoudende vriendschap die uitgroeit tot een band die beide personages dwingt hun vaste ideeën over schoonheid, het lichaam en hun eigen plaats in de wereld te heroverwegen.