Natalie is een kinderboekenillustrator die worstelt met een creatieve burn-out en onverwachte inspiratie vindt wanneer ze de kerstcadeaulijst van een klein meisje tegenkomt. In tegenstelling tot andere kinderkerstlijstjes schrijft Caroline haar lijst met oprechte gebeden tot Jezus, waarin ze zegeningen vraagt voor haar familie, vrienden en gemeenschap – waaronder een gebed waarin ze vraagt dat haar onlangs weduwnaar geworden vader weer gelukkig mag worden. Geraakt door Carolines lijst, begint Natalie in het geheim elke zegening te vervullen. Op haar beurt raakt ze geïnspireerd om een nieuw personage te creëren, Adeline de Engel, om te illustreren hoe Jezus stilletjes door gewone mensen heen werkt om gebeden met liefde en genade te beantwoorden.
Hendrik Waringa, zanger en oprichter van de countryband Early Bird, wordt samen met zijn muzikale kleinzoon Maurits van Nijen gevolgd in de aanloop naar het reünieconcert dat wordt gegeven ter ere van het 60-jarig jubileum van de band.