De herfst van 1944. Wereldoorlog 2 is bijna ten einde. Nicu, een tiener, begint aan een reis door de wildernis van de Apuseni -bergen en probeert de paarden van zijn familie te redden.
Broncho Billy is verliefd op Agnes Shephard. De jaloezie van stiefzus Evelyn wekt bij haar een plan op dat, indien uitgevoerd, zou resulteren in het verbreken van de verloving.