Silva heeft er 25 jaar over gedaan om eindelijk de woestijn te doorkruisen om zijn oude vriend Jake te bezoeken. Jake is inmiddels sheriff en staat op het punt de verdachte in een moordzaak in te rekenen. De mannen denken terug aan hun jonge jaren in Mexico. Toen maakten ze plannen voor de toekomst. Als duidelijk wordt waarom Silva juist nu de reis door de woestijn heeft gemaakt, is het de vraag of er nu wel een toekomst voor hen samen is.
Nadat het Congres van de Verenigde Staten zijn aandacht had verlegd naar de burgeroorlog en was gestopt met het betalen van landbetalingen uit het verdrag aan de Dakota-indianen, waardoor hun volk verhongerde, begon er een opstand die later 'De Indianenoorlogen' zou worden genoemd.
Korte film: Julian Murphy worstelt met het omgaan met persoonlijk verdriet en besluit het intense en mysterieuze leven van een cowboy uit het Wilde Westen op zich te nemen, maar komt terecht in het duel van zijn leven.