'Pony' O'Brien, of nummer 3 van de estafette tussen twee door de woestijn omgeven westerse steden, trekt zijn paard voor het huis van zijn geliefde en blijft wat langer hangen met zijn postpakket terwijl hij haar het goede nieuws vertelt van een salarisverhoging die betekent dat ze binnenkort klaar zullen zijn om te trouwen.
Tony Valero, een wellustige jonge vaquero, is gecharmeerd van Clarita Montes, wiens vader het redelijk goed heeft. Clarita geeft de voorkeur aan Tony boven haar talrijke bewonderaars, maar de vader heeft voor zijn toekomstige schoonzoon een jonge dandy genaamd Jose Rodreguis gekozen, die een bepaald bedrag heeft waardoor hij meer gemak heeft dan zijn buren. Jose speelt in op dit feit en vestigt zijn aandacht op Clarita. Hij heeft een bittere hekel aan haar voorkeur voor Tony en doet er alles aan om zijn rivaal te kleineren.